Michael Boston et
Roman Todd sont des amis proches qui ont partagé une nuit ensemble hier. En se réveillant, ils sont surpris de se retrouver dans la chambre de Michael avec des érections matinales. Il semblerait qu'ils aient tous les deux fait des rêves intenses qui les ont laissés dans cet état.
L'imposante érection de Roman est à peine contenue par son caleçon bleu clair, qu'il cache rapidement sous les draps pour éviter toute gêne. Cependant, Michael est également en érection. Ils se touchent timidement l'entrejambe, espérant que leurs érections vont naturellement diminuer, mais il est évident qu'ils sont trop excités pour que cela se produise.
Confrontés à une situation similaire, ils réalisent qu'ils sont tous les deux impatients de se libérer. Ils doivent rapidement résoudre leur excitation pour éviter d'être taquinés à l'école ce jour-là. Ils décident de se faire discrètement plaisir sous les couvertures, en veillant à ne pas regarder l'autre.
Alors que les choses s'intensifient, ils se rendent compte qu'il fait trop étouffant sous les couvertures et décident de libérer leurs érections. Ils se masturbent l'un à côté de l'autre, en se concentrant droit devant pour maintenir un certain niveau de confort. Malgré leurs efforts, ils sont attirés l'un par l'autre et décident de s'engager mutuellement dans une activité sexuelle pour soulager leur érection matinale.
Saisissant l'instant, ils se laissent aller à une intimité ludique sur le lit, cherchant à satisfaire leurs pulsions sexuelles.